導(dǎo)語：目前中國的高端機(jī)器視覺核心組件設(shè)備大多來自國外企業(yè)，如高端鏡頭、高端 CCD 和 CMOS、智能相機(jī)、高速圖像處理軟件等，要想扭轉(zhuǎn)這樣的局面，國產(chǎn)機(jī)器視覺品牌就不能只一味地去追趕資本，還要讓自己真正地能夠沉下心來，在軟硬件的技術(shù)方面下足苦功夫，才有可能打破關(guān)鍵技術(shù)被卡脖子的局面。
自1998年配套機(jī)器視覺的整套生產(chǎn)線和高級設(shè)備引入中國以來，歷經(jīng)二十多年的發(fā)展，國內(nèi)機(jī)器視覺上、中、下游均取得了高速增長。
2016年，在工業(yè)機(jī)器人市場需求快速增長的帶動下，機(jī)器視覺規(guī)模不僅呈現(xiàn)出了快速發(fā)展，還帶動了國內(nèi)3D視覺的發(fā)展，彼時(shí)一眾視覺廠商選擇快速切入3D視覺賽道，期間也涌現(xiàn)出了一批優(yōu)秀的國產(chǎn)機(jī)器視覺廠商。如果說 2D 視覺是國產(chǎn)化替代的典范，那么 3D 視覺將有望成為國產(chǎn)化引領(lǐng)的典型。
據(jù)高工機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所(GGII)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2021 年中國市場機(jī)器視覺各大核心部件的國產(chǎn)化份額均已超過70%，其中光源國產(chǎn)化率超過 90%，鏡頭國產(chǎn)化率 80%左右，工業(yè)相機(jī)國產(chǎn)化率超過 70%。
2021 年中國 3D 視覺市場增速超過 100%，其中國產(chǎn)廠商開始嶄露頭角，預(yù)計(jì)未來 10 年將會是機(jī)器視覺發(fā)展的“黃金期”。
而隨著《2022年機(jī)器視覺產(chǎn)業(yè)發(fā)展藍(lán)皮書》的面世，我們透過層層數(shù)據(jù)的背后，也看到了機(jī)器視覺潛藏的機(jī)遇與挑戰(zhàn)。
2022年8月3—4日，以“分化、蓄勢、共生”為主題的2022年（第五屆)高工機(jī)器人集成商大會暨十佳系統(tǒng)集成商頒獎典禮在深圳·機(jī)場凱悅酒店隆重舉行，作為本次大會的一大亮點(diǎn)，高工咨詢聯(lián)合熵智科技、圖漾科技、視比特機(jī)器人、梅卡曼德機(jī)器人、賽那德、靈西機(jī)器人、視科普機(jī)器人七大參編單位重磅發(fā)布《2022年機(jī)器視覺產(chǎn)業(yè)發(fā)展藍(lán)皮書》。
該藍(lán)皮書結(jié)合過往以及當(dāng)下的行業(yè)發(fā)展節(jié)奏，透過市場現(xiàn)狀、技術(shù)發(fā)展、資本布局、場景應(yīng)用、企業(yè)案例和未來前景等多個(gè)角度的梳理，為我們客觀、真實(shí)地還原了機(jī)器視覺行業(yè)的整個(gè)發(fā)展脈絡(luò)以及走勢。
旨在幫助機(jī)器視覺產(chǎn)業(yè)鏈上的相關(guān)企業(yè)及投資機(jī)構(gòu)了解當(dāng)前機(jī)器視覺在消費(fèi)和工業(yè)領(lǐng)域應(yīng)用的最新態(tài)勢，把握市場機(jī)會，做出正確經(jīng)營決策。
機(jī)器視覺賽道融資熱度持續(xù)升溫
受疫情和缺芯風(fēng)波的影響，在過去的一年里，國內(nèi)不少新興領(lǐng)域都顯現(xiàn)出了一定的疲態(tài)乃至受到重創(chuàng)，大多數(shù)資本也由早期的激進(jìn)回歸理性。然而，作為垂直細(xì)分的機(jī)器視覺行業(yè)卻迎來了“資本的春天”。
伴隨著中國工業(yè)化進(jìn)程的不斷深入，機(jī)器視覺行業(yè)在國內(nèi)也得到了井噴式發(fā)展。尤其是近幾年，其增勢引發(fā)了各路資本的高度關(guān)注，據(jù)高工機(jī)器人不完全統(tǒng)計(jì)，僅2022年上半年(1-6月)，機(jī)器視覺領(lǐng)域就發(fā)生融資事件16起，其中融資金額在億元及以上的融資事件占7起。其火爆程度，可窺一斑。
譬如，2022年6月20日，梅卡曼德宣布完成C+輪融資。本輪融資由全球性頂級投資機(jī)構(gòu)領(lǐng)投，IDG資本跟投，泰合資本持續(xù)擔(dān)任獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問，這是梅卡曼德在過去一年內(nèi)獲得的第三次大額融資。
梅卡曼德定位為智能機(jī)器人基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)品公司，在光/機(jī)/電核心器件、成像算法、視覺識別算法、機(jī)器人算法、工業(yè)軟件等核心技術(shù)上均有深厚積累。已形成包括自研高性能工業(yè)級3D相機(jī)Mech-Eye、圖形化機(jī)器視覺軟件Mech-Vision、深度學(xué)習(xí)平臺軟件Mech-DLK、機(jī)器人智能編程環(huán)境Mech-Viz、AI智能讀表系統(tǒng)Mech-Meter在內(nèi)的完整智能機(jī)器人基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)品棧，并通過上千個(gè)客戶的交付積累了豐富的實(shí)際應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)，在全球范圍內(nèi)率先實(shí)現(xiàn)了AI +工業(yè)機(jī)器人多應(yīng)用、跨場景的批量落地。
2015年至今，中國機(jī)器視覺領(lǐng)域的融資金額、案例數(shù)量逐年攀升，這也讓更多的業(yè)內(nèi)人士看到了潛在的爆發(fā)機(jī)會，開始紛紛豪賭入局掘金機(jī)器視覺賽道。雖入局者眾，但除去少部分的頭部企業(yè)能夠輸出標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品，大多數(shù)企業(yè)還是只專注于單一領(lǐng)域，諸如缺陷檢測、矢量測量、視覺定位等。
但隨著算法驅(qū)動時(shí)代的到來，軟硬件一體化的趨勢顯現(xiàn)，工藝算法將會成為主要競爭壁壘。加上國內(nèi)的視覺應(yīng)用目前還處于發(fā)展早期階段，尤其是 3D 視覺領(lǐng)域，市場尚未出現(xiàn)明顯寡頭格局，資本市場與新晉企業(yè)、團(tuán)隊(duì)仍將持續(xù)涌入該領(lǐng)域，熱度有望延續(xù)。
中國機(jī)器視覺市場增速超45%
從市場規(guī)模來看，近年來我國機(jī)器視覺市場長期保持著20%的均速增長，其中2021 年中國機(jī)器視覺市場增速超過 45%。據(jù)GGII數(shù)據(jù)披露，2021 年 2D 視覺市場規(guī)模約為 117.20 億元，3D 視覺市場約為 11.51億元。
根據(jù)GGII 預(yù)測，至2025年我國機(jī)器視覺市場規(guī)模將有望超過 380 億元，其中，3D 視覺市場規(guī)模將超過 100 億元。
3D視覺的崛起，也讓更多的國產(chǎn)機(jī)器視覺品牌找到了巨頭環(huán)伺下的突圍缺口，視科普機(jī)器人便是其中的代表之一。視科普圍繞著工業(yè)場景，推出了一整套標(biāo)準(zhǔn)化工業(yè)解決方案，主要包括識別、運(yùn)動路徑規(guī)劃、抓取、放置四個(gè)部分。
在這些亮眼數(shù)據(jù)的背后，實(shí)則是機(jī)器視覺在制造應(yīng)用場景上的廣泛解鎖。譬如，3C 電子、半導(dǎo)體(集成電路、晶圓等)、汽車、鋰電池、食品包裝、物流倉儲以及醫(yī)藥等下游領(lǐng)域的應(yīng)用，而3C電子則是機(jī)器視覺應(yīng)用最為充分的領(lǐng)域。
GGII 數(shù)據(jù)顯示，3C 電子行業(yè)是機(jī)器視覺最多的應(yīng)用領(lǐng)域，連續(xù)多年應(yīng)用占比第一;其次是汽車、半導(dǎo)體、鋰電池、醫(yī)藥等行業(yè)。其中鋰電行業(yè) 2021 年需求增長明顯，預(yù)計(jì)未來5-10 年將會是機(jī)器視覺主要增長的拉動“引擎”之一。
本土品牌數(shù)量增速明顯 市場占比超58.43%
截止到2021 年底，中國機(jī)器視覺企業(yè)已達(dá)854 家，其中，目前已進(jìn)入中國市場的國際機(jī)器視覺品牌超200家，包括CCS、DALSA、Basler、堡盟、灰點(diǎn)等為代表的核心部件制造商，以及康耐視、基恩士、歐姆龍、松下、邦納、NI等巨頭。
注：該數(shù)據(jù)包含機(jī)器視覺代理商
而中國自有機(jī)器視覺品牌則已超400家，涉及上游、中游、下游或相鄰結(jié)合產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)，如：熵智科技、圖漾科技、視比特機(jī)器人、梅卡曼德、賽那德、靈西機(jī)器人、視科普機(jī)器人等，其中，主營為機(jī)器視覺軟件算法的公司企業(yè)數(shù)量增速最高?！?/span>
正是得益于這些本土品牌的優(yōu)越表現(xiàn)，國產(chǎn)品牌在機(jī)器視覺市場后來居上，份額占比達(dá)到58.43%，略高于進(jìn)口機(jī)器視覺品牌。
核心技術(shù)仍被卡脖子 本土品牌任重道遠(yuǎn)
表面上看，國內(nèi)市場逐漸形成了“國產(chǎn)”替代“進(jìn)口”的扭轉(zhuǎn)現(xiàn)象，可一旦回到單個(gè)機(jī)器視覺系統(tǒng)生產(chǎn)成本中來分析，就會發(fā)現(xiàn)，中游零部件環(huán)節(jié)的占比超過 60%，底層軟件系統(tǒng)開發(fā)占比達(dá)到 19.88%。其中，元器件成本中，相機(jī)占比最大，達(dá)到 27.11%。
要想扭轉(zhuǎn)這樣的局面，國產(chǎn)機(jī)器視覺品牌就不能只一味地去追趕資本，還要讓自己真正的能夠沉下心來，在軟硬件的技術(shù)方面下足苦功夫，才有可能打破關(guān)鍵技術(shù)被卡脖子的局面。
對于國產(chǎn)機(jī)器視覺同仁而言，未來依舊任重而道遠(yuǎn)。但我們有理由相信，隨著國內(nèi)技術(shù)發(fā)展的深入，本土品牌一定能夠完成技術(shù)上的蛻變，帶來新一輪的產(chǎn)業(yè)革命。
